未來中國油氣管道行業(yè)將迎來獨立的加速建設(shè)時代
我國作為全球最大的發(fā)展中國家，對油氣資源的消費加大，但是我國油氣管道密度相較于歐美國際仍有著極大的增長空間。在中國天然氣消費快速增長的前提下，中國油氣管道里程增速沒有及時銜接，管道運輸能力瓶頸一定程度限制了天然氣行業(yè)發(fā)展，國家推進管網(wǎng)獨立，實現(xiàn)銷售與管輸分開，未來中國油氣管道行業(yè)將迎來獨立的加速建設(shè)時代。
天然氣作為一種清潔能源，在全球的利用程度逐步提高。近年來我國加強能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，降低能源利用過程中帶來的環(huán)境污染，降低煤炭消費比例，天然氣在我國的消費量逐步增長，消費增速遠(yuǎn)超產(chǎn)量增速。
根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2013-2018年中國的天然氣產(chǎn)量呈逐年增長趨勢，增速呈波動變化。2018年，中國天然氣產(chǎn)量為1602.70億立方米，較2017年同比增長9.2%。2019年1-3月，我國天然氣產(chǎn)量達(dá)到439.8億立方米，同比增長9.4%。根據(jù)發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，2013年我國天然氣表觀消費量達(dá)到1692億立方米，同比增長15.02%;2018年我國天然氣消費量為2803億立方米，同比增長18.12%。2019年1-3月，中國天然氣消費量為770億立方米，同比增長11.60%。對比我國產(chǎn)量與消費量來看，我國天然氣的供給量明顯小于需求量，進口的依賴逐漸增強。
2012-2019年Q1中國天然氣產(chǎn)量、消費量統(tǒng)計情況
我國自2006年成為天然氣凈進口國，隨著我國對環(huán)境保護意識和保護力度的加強，進口數(shù)量逐年增加，2018年我國繼成為第一大石油進口國以外，天然氣進口數(shù)量超過日本，成為世界第一大進口國。按照天然氣消費量與國內(nèi)產(chǎn)量的缺口進行對外依存度計算， 2018年我國天然氣進口依存度達(dá)到42.82%，2019年1-3月，我國天然氣消費量較產(chǎn)量多出330.2億立方米，對外依存度提升至42.88%。
2012-2019年Q1中國天然氣進口依存度統(tǒng)計情況
管道運輸發(fā)展滯后，制約天然氣發(fā)展
天然氣作為重要的清潔能源，在我國能源消費和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化中有著重要地位，近年來我國天然氣消費量不斷提高，國內(nèi)天然氣產(chǎn)量與消費量的缺口越來越大，天然氣進口規(guī)模龐大。目前天然氣運輸中，隨著LNG運輸船的發(fā)展，海運成為重要的天然氣進出口運輸方式，但管道運輸在境內(nèi)天然氣輸送和進口中依然占據(jù)著主導(dǎo)地位。
從我國油氣運輸管道里程來看，隨著我國石油天然氣開采業(yè)的發(fā)展，國內(nèi)管道輸油氣里程不斷增長，截至2018年末已經(jīng)達(dá)到了12.23萬公里，同比增長2.51%，其中天然氣輸送管道長度約為7.6萬公里。但是與我國天然氣產(chǎn)量增速和消費量增速對比來看，產(chǎn)量與消費量增速普遍高于管道里程增速，我國油氣管道建設(shè)發(fā)展整體滯后于天然氣行業(yè)發(fā)展速度，一定程度上制約了油氣行業(yè)的發(fā)展。
2012-2018年中國油氣運輸管道里程統(tǒng)計及增長情況
政策推動，行業(yè)迎來加速建設(shè)
我國天然氣資源分布不均，國內(nèi)天然氣大部分分布在西北、西南盆地，其中塔里木盆地、鄂爾多斯地區(qū)及四川地區(qū)天然氣儲量較大，而我國天然氣消費地區(qū)主要集中在中東部，資源分布與消費的不匹配帶來了天然氣的運輸需求，同時我國與俄羅斯加強了天然氣貿(mào)易，與哈薩克斯坦等國共同開發(fā)油氣資源，在天然氣進口中對管道運輸?shù)男枨笤谕綌U大。
根據(jù)中石油發(fā)布的《2018年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報告》顯示，目前我國天然氣運輸管道里程約為7.6萬公里，與我國國土面積相比，管道密度僅為7.9米/平方公里，而美國937萬平方公里的國土上，天然氣管線長度已經(jīng)超過50萬公里，管線密度超過53.4米/平方公里，是中國天然氣管線密度的6倍以上，我國天然氣管道密度明顯落后。
2018年中美天然氣運輸管道密度對比情況（單位：米/平方公里）
隨著我國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整下，對天然氣的需求與消費擴大，天然氣管道建設(shè)勢必要加快，形成密度較高的天然氣管網(wǎng)，滿足生產(chǎn)運輸需求，國家為推動管網(wǎng)建設(shè)出臺了一系列政策，推動油氣管網(wǎng)建設(shè)。2010年國家發(fā)改委就已經(jīng)提出“管網(wǎng)獨立”的設(shè)想，2014年《油氣管網(wǎng)設(shè)施公開開放監(jiān)管辦法(試行)》的發(fā)布，為我國油氣管道建設(shè)帶來了新機遇。2017年《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干指導(dǎo)意見》中提出“管網(wǎng)獨立，管輸與銷售分開”的指導(dǎo)意見。
在2017年國家發(fā)改委組織制定的《中長期油氣管網(wǎng)規(guī)劃》中，2020年末我國油氣管道長度達(dá)到16.9萬公里，其中天然氣管道長度要達(dá)到10.3萬公里，2025年達(dá)到16.3萬公里。而目前我國油氣管道長度僅為13萬公里，其中天然氣管道長度約為8萬公里，與國家目標(biāo)差距較大。分析原因，有投資被抑制及管道建設(shè)過程中路由、環(huán)保批復(fù)周期延長等原因。國家管網(wǎng)已經(jīng)明確要組建，管道資產(chǎn)將被劃轉(zhuǎn)，因此3桶油對管道建設(shè)的投資明顯放緩，以免投資“打水漂”。
2019年兩會中，發(fā)改委提出組建國家管網(wǎng)公司，整合三大石油公司油氣管道業(yè)務(wù)，同時引入社會資本，前瞻預(yù)期未來幾年我國油氣管道行業(yè)或?qū)⒂瓉砑铀俳ㄔO(shè)時代，以保障油氣資源的合理調(diào)配，推進我國能源消費結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，滿足“煤改氣”工作下對天然氣需求與消費擴大的要求。
2019年12月9日，國家油氣管網(wǎng)公司正式掛牌成立，我國油氣管網(wǎng)將迎來另外一波快速發(fā)展的小高潮。
國家管網(wǎng)公司掛牌
一切都阻擋不了油氣管道將快速發(fā)展的歷史趨勢和未來的必然走向。國家管網(wǎng)公司正式成立，投資抑制問題不再存在。管道路由和環(huán)保審批周期變長，也只是規(guī)范管道建設(shè)過程，走的穩(wěn)才能走的更遠(yuǎn)。
根據(jù)中美管道密度的對比結(jié)果，借鑒歐美國家油氣管道工業(yè)的發(fā)展歷史，并且主要基于我國持續(xù)增長的能源需求，國家油氣管網(wǎng)公司將在接下來的30~40年內(nèi)，通過密集的建設(shè)一系列油氣長輸管道干線、支線，來彌補我國管道里程的巨大差距。所以油氣管道行業(yè)確定無疑會是接下來能源行業(yè)中甚至是目前各工業(yè)領(lǐng)域中，即將至少持續(xù)30年之久的風(fēng)口。
此后我國油氣管道逐漸進入存量發(fā)展階段。屆時，幾十萬公里的油氣管道分部在我國廣闊的國土上，遠(yuǎn)超目前高鐵和高速公路里程的幾十萬公里油氣管道，其正常的日常運行維護，也將是非常巨大的體量，相關(guān)產(chǎn)業(yè)將持續(xù)從中獲益。而一些技術(shù)底蘊深厚、布局較早的關(guān)聯(lián)企業(yè)，將會一直獲得長足發(fā)展。