未來(lái)中國(guó)油氣管道行業(yè)將迎來(lái)獨(dú)立的加速建設(shè)時(shí)代

我國(guó)作為全球最大的發(fā)展中國(guó)家，對(duì)油氣資源的消費(fèi)加大，但是我國(guó)油氣管道密度相較于歐美國(guó)際仍有著極大的增長(zhǎng)空間。在中國(guó)天然氣消費(fèi)快速增長(zhǎng)的前提下，中國(guó)油氣管道里程增速?zèng)]有及時(shí)銜接，管道運(yùn)輸能力瓶頸一定程度限制了天然氣行業(yè)發(fā)展，國(guó)家推進(jìn)管網(wǎng)獨(dú)立，實(shí)現(xiàn)銷售與管輸分開，未來(lái)中國(guó)油氣管道行業(yè)將迎來(lái)獨(dú)立的加速建設(shè)時(shí)代。

天然氣作為一種清潔能源，在全球的利用程度逐步提高。近年來(lái)我國(guó)加強(qiáng)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，降低能源利用過(guò)程中帶來(lái)的環(huán)境污染，降低煤炭消費(fèi)比例，天然氣在我國(guó)的消費(fèi)量逐步增長(zhǎng)，消費(fèi)增速遠(yuǎn)超產(chǎn)量增速。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2013-2018年中國(guó)的天然氣產(chǎn)量呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，增速呈波動(dòng)變化。2018年，中國(guó)天然氣產(chǎn)量為1602.70億立方米，較2017年同比增長(zhǎng)9.2%。2019年1-3月，我國(guó)天然氣產(chǎn)量達(dá)到439.8億立方米，同比增長(zhǎng)9.4%。根據(jù)發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，2013年我國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量達(dá)到1692億立方米，同比增長(zhǎng)15.02%;2018年我國(guó)天然氣消費(fèi)量為2803億立方米，同比增長(zhǎng)18.12%。2019年1-3月，中國(guó)天然氣消費(fèi)量為770億立方米，同比增長(zhǎng)11.60%。對(duì)比我國(guó)產(chǎn)量與消費(fèi)量來(lái)看，我國(guó)天然氣的供給量明顯小于需求量，進(jìn)口的依賴逐漸增強(qiáng)。

2012-2019年Q1中國(guó)天然氣產(chǎn)量、消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)情況

我國(guó)自2006年成為天然氣凈進(jìn)口國(guó)，隨著我國(guó)對(duì)環(huán)境保護(hù)意識(shí)和保護(hù)力度的加強(qiáng)，進(jìn)口數(shù)量逐年增加，2018年我國(guó)繼成為第一大石油進(jìn)口國(guó)以外，天然氣進(jìn)口數(shù)量超過(guò)日本，成為世界第一大進(jìn)口國(guó)。按照天然氣消費(fèi)量與國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的缺口進(jìn)行對(duì)外依存度計(jì)算， 2018年我國(guó)天然氣進(jìn)口依存度達(dá)到42.82%，2019年1-3月，我國(guó)天然氣消費(fèi)量較產(chǎn)量多出330.2億立方米，對(duì)外依存度提升至42.88%。

2012-2019年Q1中國(guó)天然氣進(jìn)口依存度統(tǒng)計(jì)情況

管道運(yùn)輸發(fā)展滯后，制約天然氣發(fā)展

天然氣作為重要的清潔能源，在我國(guó)能源消費(fèi)和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化中有著重要地位，近年來(lái)我國(guó)天然氣消費(fèi)量不斷提高，國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量與消費(fèi)量的缺口越來(lái)越大，天然氣進(jìn)口規(guī)模龐大。目前天然氣運(yùn)輸中，隨著LNG運(yùn)輸船的發(fā)展，海運(yùn)成為重要的天然氣進(jìn)出口運(yùn)輸方式，但管道運(yùn)輸在境內(nèi)天然氣輸送和進(jìn)口中依然占據(jù)著主導(dǎo)地位。

從我國(guó)油氣運(yùn)輸管道里程來(lái)看，隨著我國(guó)石油天然氣開采業(yè)的發(fā)展，國(guó)內(nèi)管道輸油氣里程不斷增長(zhǎng)，截至2018年末已經(jīng)達(dá)到了12.23萬(wàn)公里，同比增長(zhǎng)2.51%，其中天然氣輸送管道長(zhǎng)度約為7.6萬(wàn)公里。但是與我國(guó)天然氣產(chǎn)量增速和消費(fèi)量增速對(duì)比來(lái)看，產(chǎn)量與消費(fèi)量增速普遍高于管道里程增速，我國(guó)油氣管道建設(shè)發(fā)展整體滯后于天然氣行業(yè)發(fā)展速度，一定程度上制約了油氣行業(yè)的發(fā)展。

2012-2018年中國(guó)油氣運(yùn)輸管道里程統(tǒng)計(jì)及增長(zhǎng)情況

政策推動(dòng)，行業(yè)迎來(lái)加速建設(shè)

我國(guó)天然氣資源分布不均，國(guó)內(nèi)天然氣大部分分布在西北、西南盆地，其中塔里木盆地、鄂爾多斯地區(qū)及四川地區(qū)天然氣儲(chǔ)量較大，而我國(guó)天然氣消費(fèi)地區(qū)主要集中在中東部，資源分布與消費(fèi)的不匹配帶來(lái)了天然氣的運(yùn)輸需求，同時(shí)我國(guó)與俄羅斯加強(qiáng)了天然氣貿(mào)易，與哈薩克斯坦等國(guó)共同開發(fā)油氣資源，在天然氣進(jìn)口中對(duì)管道運(yùn)輸?shù)男枨笤谕綌U(kuò)大。

根據(jù)中石油發(fā)布的《2018年國(guó)內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示，目前我國(guó)天然氣運(yùn)輸管道里程約為7.6萬(wàn)公里，與我國(guó)國(guó)土面積相比，管道密度僅為7.9米/平方公里，而美國(guó)937萬(wàn)平方公里的國(guó)土上，天然氣管線長(zhǎng)度已經(jīng)超過(guò)50萬(wàn)公里，管線密度超過(guò)53.4米/平方公里，是中國(guó)天然氣管線密度的6倍以上，我國(guó)天然氣管道密度明顯落后。

2018年中美天然氣運(yùn)輸管道密度對(duì)比情況（單位：米/平方公里）

隨著我國(guó)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整下，對(duì)天然氣的需求與消費(fèi)擴(kuò)大，天然氣管道建設(shè)勢(shì)必要加快，形成密度較高的天然氣管網(wǎng)，滿足生產(chǎn)運(yùn)輸需求，國(guó)家為推動(dòng)管網(wǎng)建設(shè)出臺(tái)了一系列政策，推動(dòng)油氣管網(wǎng)建設(shè)。2010年國(guó)家發(fā)改委就已經(jīng)提出“管網(wǎng)獨(dú)立”的設(shè)想，2014年《油氣管網(wǎng)設(shè)施公開開放監(jiān)管辦法(試行)》的發(fā)布，為我國(guó)油氣管道建設(shè)帶來(lái)了新機(jī)遇。2017年《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干指導(dǎo)意見(jiàn)》中提出“管網(wǎng)獨(dú)立，管輸與銷售分開”的指導(dǎo)意見(jiàn)。

在2017年國(guó)家發(fā)改委組織制定的《中長(zhǎng)期油氣管網(wǎng)規(guī)劃》中，2020年末我國(guó)油氣管道長(zhǎng)度達(dá)到16.9萬(wàn)公里，其中天然氣管道長(zhǎng)度要達(dá)到10.3萬(wàn)公里，2025年達(dá)到16.3萬(wàn)公里。而目前我國(guó)油氣管道長(zhǎng)度僅為13萬(wàn)公里，其中天然氣管道長(zhǎng)度約為8萬(wàn)公里，與國(guó)家目標(biāo)差距較大。分析原因，有投資被抑制及管道建設(shè)過(guò)程中路由、環(huán)保批復(fù)周期延長(zhǎng)等原因。國(guó)家管網(wǎng)已經(jīng)明確要組建，管道資產(chǎn)將被劃轉(zhuǎn)，因此3桶油對(duì)管道建設(shè)的投資明顯放緩，以免投資“打水漂”。

2019年兩會(huì)中，發(fā)改委提出組建國(guó)家管網(wǎng)公司，整合三大石油公司油氣管道業(yè)務(wù)，同時(shí)引入社會(huì)資本，前瞻預(yù)期未來(lái)幾年我國(guó)油氣管道行業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)加速建設(shè)時(shí)代，以保障油氣資源的合理調(diào)配，推進(jìn)我國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，滿足“煤改氣”工作下對(duì)天然氣需求與消費(fèi)擴(kuò)大的要求。

2019年12月9日，國(guó)家油氣管網(wǎng)公司正式掛牌成立，我國(guó)油氣管網(wǎng)將迎來(lái)另外一波快速發(fā)展的小高潮。

國(guó)家管網(wǎng)公司掛牌

一切都阻擋不了油氣管道將快速發(fā)展的歷史趨勢(shì)和未來(lái)的必然走向。國(guó)家管網(wǎng)公司正式成立，投資抑制問(wèn)題不再存在。管道路由和環(huán)保審批周期變長(zhǎng)，也只是規(guī)范管道建設(shè)過(guò)程，走的穩(wěn)才能走的更遠(yuǎn)。

根據(jù)中美管道密度的對(duì)比結(jié)果，借鑒歐美國(guó)家油氣管道工業(yè)的發(fā)展歷史，并且主要基于我國(guó)持續(xù)增長(zhǎng)的能源需求，國(guó)家油氣管網(wǎng)公司將在接下來(lái)的30~40年內(nèi)，通過(guò)密集的建設(shè)一系列油氣長(zhǎng)輸管道干線、支線，來(lái)彌補(bǔ)我國(guó)管道里程的巨大差距。所以油氣管道行業(yè)確定無(wú)疑會(huì)是接下來(lái)能源行業(yè)中甚至是目前各工業(yè)領(lǐng)域中，即將至少持續(xù)30年之久的風(fēng)口。

此后我國(guó)油氣管道逐漸進(jìn)入存量發(fā)展階段。屆時(shí)，幾十萬(wàn)公里的油氣管道分部在我國(guó)廣闊的國(guó)土上，遠(yuǎn)超目前高鐵和高速公路里程的幾十萬(wàn)公里油氣管道，其正常的日常運(yùn)行維護(hù)，也將是非常巨大的體量，相關(guān)產(chǎn)業(yè)將持續(xù)從中獲益。而一些技術(shù)底蘊(yùn)深厚、布局較早的關(guān)聯(lián)企業(yè)，將會(huì)一直獲得長(zhǎng)足發(fā)展。